故事发生在鲁苏地区，这是一个丘陵地带，矿产丰富。抗日战争爆发后，这一地区成为了兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派遣了杨程和李云霞前往黄邱山一带，与民间武装队合作，共同抵抗敌人。 在这片土地上，有两支民间抗日队伍，分别由韩彦峰和李大愣领导。然而，这两支队伍之间互为仇敌，不仅不合作，还相互陷害，不顾大局。结果，他们反而被狡猾的日军疯狂围剿。 韩彦峰和李大愣面对生死存亡，为了给死去的兄弟报仇，他们决定暂时不计前嫌，签下生死状，加入了八路军游击队。然而，这两位领袖互相拆台，斤斤计较，导致团队内部人心不稳，任务屡次失败。 在杨程和李云霞的帮助下，韩彦峰和李大愣逐渐解开了心结。他们也开始协助游击队队员，发挥自身优势，采取了各种巧妙的方式，如扭秧歌、驾旱船等，炸毁了日军的炮楼和机场，夺回了日军占领的金矿，解救了同胞，配合游击队进行打游击，成功转移政委杨程。
