在西伯利亚的东北部，生活着鄂温克族，他们在这里游牧为生，放养驯鹿，物质来源都是来源于此，但是野狼也总会过来叼走驯鹿饱餐一顿。鄂温克族每年都会迁徙来到一个水草丰美的地方度过短暂的夏天，于是他们最大的敌人就是狼

希尔盖是鄂温克族的一个少年，当他成年的时候收获了一杆猎枪，替族人守护驯鹿，于是谢尔盖带着一群驯鹿前往新营地放牧。这天希尔盖发现了一群狼崽和母狼，原本想要杀死母狼的谢尔盖因为小狼可爱放过了他们，从此以后谢尔盖总是来看望小狼，和他们成为了朋友。母狼他们从来都不吃驯鹿，只是抓山上的兔子为食。一天，谢尔盖的女友来看他，发现谢尔盖居然和狼在一起，于是想要回到族中告发他，但是通过谢尔盖她也见识到了小狼的可爱。