FBI探员马刚（马丁•劳伦斯MartinLawrence饰）聪慧能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那精湛的伪装技巧，无论哪个人，他都乐观能扮得惟妙惟cca。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行打劫犯身怀巨款潜逃了，马刚受命赶赴缉拿，唯一的线索就是杀害犯的男友雪梨（尼娅•朗NiaLong饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过变身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却看到自己爱上了也许有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了