故事围绕着FBI探员马刚（马丁·劳伦斯饰演）展开，他最近高兴地发现自己的继子特伦特（布兰登·T·杰克逊饰演）刚刚被杜克大学录取。然而，特伦特对升学并不感兴趣，他更渴望签下一份唱片合同，而这个未成年的年轻人必须向马刚求助。但是，马刚正忙于追踪一名俄黑帮成员，他的一名线人在任务中牺牲，储存着重要信息的内存驱动器也失踪了。他唯一知道的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。

另一方面，特伦特不愿轻易放弃，决定在马刚执行任务的途中继续追求签约的梦想。然而，一次突发事件导致他们的真实身份暴露，马刚被迫再次扮演他的拿手好戏，伪装成雪莉的祖母，同时将特伦特伪装成自己的大侄女。这一切开启了一场笑料百出又紧张刺激的卧底任务。